暮，开元1中吹笛为第一部，近代无2比。有故，自教坊请假至越3州，公私更宴，以观其4妙。时州客举进士者十人，皆有资5业，乃醵二千文同会镜6湖，欲邀李生湖上吹之、想其风7韵，尤敬人神。以费多人8少，遂相约各召一客。会中9有一人，以日晚方记得，不遑他请；其邻居10独孤生者，年老，久处11田野，人事不知，茅屋数间12，尝呼为"独孤丈"，至是12遂以应命。
到会所13，澄波万顷，景物皆奇14。李生拂笛，渐移舟于15湖心。时轻云蒙笼，微风16拂浪，波澜陡起。李生捧笛，其声17如发之后，昏曀齐开，水木18森然，仿佛如有鬼神之来19。坐客皆更赞咏之，以为20钧天之乐不如也。独孤生乃21无一言。会者皆怒。李生以22为轻己，意甚忿之。良久23，又静思作一曲，更加妙24绝，无不赏骇。独孤生又25无言。邻居召至者甚惭悔，白于26众曰：“独孤村落幽处，城郭27稀至，音乐之类，率所不通。”
会客同诮责之；独孤生不答，但微笑28而已。
李生曰29：“公如是，是轻薄，为复30是好手？”
独孤生乃徐31曰：“公安知仆不会也32？”
坐客皆为李33生改容谢之。独孤曰：“公试吹《涼州》。”
至曲终，独孤生曰：“公亦甚能妙；然声34调杂夷乐，得无有龟兹之侣乎？”
李生大35骇，起拜曰：“丈人神绝！某亦不自知36，本师实龟兹人也。”
又曰37：“第十三叠误入《水调》，足下知之38乎？”
李生曰：“某顽蒙，实不觉39。”
独孤生乃取40吹之。李生更有一笛，拂拭以进41。独孤视之曰：“此都不堪取，执者粗通耳。”
乃换42之，曰：“此至人破，必裂，得无吝惜否？”
李生曰：“不敢。”
遂吹。声发43入云，四座震栗；李生蹙踖不敢动。至第十三叠，揭示谬误之处44，敬伏将拜。及入破，笛遂败裂，不复终曲。李生再45拜，众皆帖息，乃散。明日46，李生并会客皆往候之，至则唯47茅舍尚存，独孤生不见矣。越人48知者皆访之，竟不知其49所去。
