夫子1闲居，喟然而叹。子思2再拜请曰：“意子孙不修，将忝祖乎？羡尧3舜之道恨不及乎？”夫子曰4：“尔孺子，安知吾志？”子思对5曰：“伋于进膳，亟闻夫6子之教：其父析薪，其子7弗克负荷，是谓不肖。伋每思之8，所以大恐而不懈也。”夫子忻9然笑曰：“然乎！吾无忧10矣。世不废业，其克昌11乎？”
子思问12于夫子曰：“为人君者13，莫不知任贤之逸也，而不能14用贤，何故？”子曰：“非不欲也，所以官15人失能者，由于不明也16。其君以誉为赏，以毁为罚，贤者17不居焉。”
子思问于夫子曰：“亟闻夫子之诏，正俗化民18之政，莫善于礼乐也。管子任19法以治齐，而天下称仁焉，是法与20礼乐异用而同功也，何必但礼乐哉？”子曰：“尧舜之化21，百世不辍，仁义之风22远也。管仲任法，身死则法息，严而23寡恩也。若管仲之知，足以定24法，材非管仲而专任法，终必乱成矣。”
子思问于夫子曰：“物有形类，事有25真伪，必审之，奚由？”子曰：“由乎心。心之26精神是谓圣，推数究理，不以物疑，周其27所察，圣人难诸？”
赵简子28使聘夫子，夫子将至焉，及河，闻窦鸣犊29与舜华29之见杀也，回舆而旋之30卫，息鄹。遂为《操》曰：“周道31衰微，礼乐凌迟。文武32既坠，吾将焉师？周游33天下，靡邦可依。凤鸟34不识，珍宝枭鸱。眷然顾35之，惨焉心悲。巾车命驾，将适唐都。黄河36洋洋，悠悠之鱼。临津37不济，还辕息鄹。伤予道穷，哀彼无辜。翱翔38于卫，复我旧庐。从吾39所好，其乐只且。”
哀公使以币如卫40迎夫子，而卒不能赏。故夫子作41《丘陵之歌》曰：“登彼丘陵，峛崺其阪。仁道42在迩，求之若远。遂迷不复，自婴43屯蹇。喟然回虑，题彼泰山44。郁确其高，梁甫回连。枳棘充路，陟之无45缘。将伐无柯，患兹蔓46延。惟以永叹，涕霣潺湲。”
楚王47使使奉金帛聘夫子，宰予48、冉有曰：“夫子之道，于是49行矣。”遂请见，问夫子曰：“太公50勤身苦志，八十而遇文王51，孰与许由之贤？”夫子曰：“许由，独善其52身者也；太公，兼利天53下者也。然今世无文王之君54也，虽有太公，孰能识55之？”乃歌曰：“大道56隐兮礼为基，贤人窜兮将待时，天下如一57欲何之？”
叔孙氏之车子曰鉏商，樵于野58而获兽焉。众莫之识，以为59不祥，弃之五父之衢。冉有告夫子曰：“良有60麇而肉角，岂天之妖乎？”夫子曰：“今何在61？吾将观焉。”遂往，谓其御62高柴曰：“若求之言，其必63麟乎！”到视之，果信64。言偃问曰：“飞者宗凤65，走者宗麟，为其难致也。敢问今见66，其谁应之？”子曰：“天子67布德，将致太平，则麟68凤龟龙先为之祥。今周宗69将灭，天下无主，孰为来70哉？”遂泣曰：“予之71于人，犹麟之于兽也。麟出而死，吾道72穷矣。”乃歌曰：“唐虞世73兮麟凤游，今非其时来74何求？麟兮麟兮我心忧75。”
